مركز المساعدة

دليل المستخدم الكامل لـ ERP Dynamic

شروحات خطوة بخطوة لكل وحدة من وحدات النظام — ابحث عن موضوعك أو تصفّح الفئات أدناه.

البدء السريع

خطواتك الأولى لإعداد حسابك وتهيئة النظام خلال دقائق.

  1. ادخل على الصفحة الرئيسية واضغط «ابدأ الآن مجاناً».
  2. أدخل بريدك الإلكتروني واختر كلمة مرور قوية.
  3. ستصلك رسالة تفعيل على بريدك — اضغط الرابط لتأكيد الحساب.
  4. سجّل الدخول لأول مرة وستظهر لك لوحة الترحيب.

نصيحة: يمكنك لاحقاً تفعيل التحقّق بخطوتين من الإعدادات لحماية إضافية.

  1. من القائمة الجانبية ← الإعدادات ← بيانات الشركة.
  2. أدخل الاسم التجاري، الرقم الضريبي، العنوان، والشعار.
  3. اختر العملة الأساسية والسنة المالية.
  4. احفظ — ستنعكس هذه البيانات تلقائياً على الفواتير والتقارير.
  1. استخدم قوالب Excel الجاهزة من قسم الاستيراد.
  2. املأ البيانات (عملاء، منتجات، موردين) حسب القالب.
  3. ارفع الملف وسيتحقّق النظام من صحته قبل الاستيراد.
  4. راجع التقرير النهائي للتأكّد من عدد السجلات المنقولة.

نصيحة: للاستيراد من أنظمة ERP معروفة، تواصل مع الدعم لمساعدتك مجاناً.

المحاسبة والقيود

دليل المحاسبة الكاملة: دليل الحسابات، القيود، والتسويات.

  1. ادخل على: المحاسبة ← دليل الحسابات.
  2. استخدم الشجرة الافتراضية أو ابنِ هيكلك الخاص.
  3. أضف حسابات فرعية بحسب احتياج شركتك (مصاريف، إيرادات، أصول…).
  4. عيّن كل حساب لمركز التكلفة المناسب.
  1. من القائمة ← قيود اليومية ← «قيد جديد».
  2. اختر التاريخ والفرع.
  3. أضف الحسابات المدينة والدائنة مع المبالغ.
  4. تأكّد من توازن القيد ثم احفظ.

نصيحة: القيود التلقائية من الفواتير والمصروفات لا تحتاج إدخال يدوي.

  1. ارفع كشف الحساب البنكي بصيغة PDF أو Excel.
  2. سيقترح النظام آلياً المطابقات مع قيودك.
  3. أكّد المطابقات الصحيحة بنقرة واحدة.
  4. راجع التقرير وحلّ أي فروقات متبقّية.

الفوترة الإلكترونية

إصدار فواتير ضريبية متوافقة وتخصيصها.

  1. ادخل على: المبيعات ← فاتورة جديدة.
  2. اختر العميل (أو أضِفه إن لم يكن موجوداً).
  3. أضف المنتجات/الخدمات مع الكميات والأسعار.
  4. راجع الضريبة المحسوبة تلقائياً (15%) ثم اعتمد الفاتورة.

نصيحة: تُضاف قيود المحاسبة تلقائياً عند اعتماد الفاتورة.

  1. الإعدادات ← قوالب المستندات ← الفاتورة.
  2. ارفع شعار الشركة واختر ألوان الهوية.
  3. عدّل الحقول الظاهرة (أعمدة الوصف، السعر، الضريبة).
  4. احفظ وجرّب المعاينة قبل الاعتماد.
  1. افتح الفاتورة المعتمدة.
  2. اضغط «مشاركة» واختر الوسيلة (WhatsApp / Email / SMS).
  3. يتم إرفاق نسخة PDF مع رمز QR تلقائياً.
  4. يصل للعميل رابط لعرض الفاتورة وتنزيلها.

إدارة المخزون

تتبّع متعدد المستودعات، باركود، وجرد دوري.

  1. المخزون ← المنتجات ← «منتج جديد».
  2. أدخل الاسم، الرمز، سعر البيع، وسعر التكلفة.
  3. اختر المستودع الرئيسي والكمية الابتدائية.
  4. ارفع صورة وباركود (اختياري).
  1. المخزون ← تحويلات ← «تحويل جديد».
  2. اختر المستودع المصدر والوجهة.
  3. أضف المنتجات والكميات.
  4. اعتمد التحويل وسيُحدّث الرصيد لحظياً في الطرفين.

نصيحة: فعّل التنبيهات لاستلام إشعار عند انخفاض الكميات تحت الحد الأدنى.

  1. المخزون ← جرد ← «جرد جديد».
  2. اختر المستودع ونطاق المنتجات.
  3. استخدم الباركود أو أدخل الكميات الفعلية يدوياً.
  4. راجع الفروقات واعتمد الجرد لتُسجَّل القيود المحاسبية.

المبيعات والعملاء

عروض أسعار، أوامر بيع، ومتابعة علاقات العملاء (CRM).

  1. المبيعات ← عروض الأسعار ← «عرض جديد».
  2. اختر العميل والمنتجات والكميات.
  3. حدّد تاريخ الصلاحية والشروط والأحكام.
  4. أرسل العرض مباشرة للعميل.

نصيحة: عند قبول العميل، تحوّل العرض بضغطة زر إلى فاتورة أو أمر بيع.

  1. CRM ← العملاء المحتملون ← «عميل جديد».
  2. سجّل بيانات الاتصال ومصدر العميل (Instagram, Google…).
  3. أضف ملاحظات بعد كل مكالمة أو اجتماع.
  4. حوّل العميل إلى عميل فعلي عند إتمام الصفقة.

المشتريات والموردون

طلبات الشراء، اعتمادات، وإدارة الموردين.

  1. المشتريات ← أوامر الشراء ← «أمر جديد».
  2. اختر المورد والمنتجات المطلوبة.
  3. أدخل الكميات وتاريخ التسليم المتوقّع.
  4. أرسل الأمر للاعتماد إذا كان النظام يتطلّب ذلك.
  1. المشتريات ← فواتير الموردين ← «فاتورة جديدة».
  2. اختر المورد وأمر الشراء المرتبط.
  3. راجع البنود والأسعار وطابقها مع الإيصال.
  4. اعتمد الفاتورة لتُسجَّل القيود المحاسبية تلقائياً.

نصيحة: استخدم OCR لرفع صورة الفاتورة واستخراج بياناتها تلقائياً.

الموارد البشرية

رواتب، حضور وانصراف، إجازات، ومطالبات مالية.

  1. الموارد البشرية ← الموظفون ← «موظف جديد».
  2. أدخل البيانات الشخصية والوظيفية.
  3. حدّد الراتب الأساسي والبدلات.
  4. ارفع الوثائق المطلوبة (هوية، عقد، شهادات).
  1. الرواتب ← «دورة رواتب جديدة».
  2. اختر الشهر — سيسحب النظام الحضور والاستقطاعات آلياً.
  3. راجع كشف الرواتب لكل موظف.
  4. اعتمد الدورة وأنشئ ملف التحويل البنكي.

نصيحة: يمكنك تصدير ملف WPS (نظام حماية الأجور) مباشرة.

  1. يقدّم الموظف طلبه من حسابه.
  2. يصل الطلب تلقائياً للمدير المباشر.
  3. عند الموافقة، يُخصم الرصيد وتُحدَّث جداول الحضور.
  4. يمكن تتبّع الأرصدة المتبقّية من تقرير الإجازات.

التقارير والتحليلات

أكثر من 50 تقريراً جاهزاً + منشئ تقارير مخصّص.

  1. التقارير ← المالية ← اختر نوع التقرير (ميزانية، دخل، تدفقات).
  2. حدّد الفترة الزمنية والفرع (إن وجد).
  3. اضغط «تشغيل» لعرض البيانات لحظياً.
  4. صدّر التقرير PDF أو Excel.
  1. التقارير ← «تقرير جديد».
  2. اختر المصدر (فواتير، عملاء، مخزون…).
  3. اسحب وأفلت الحقول المطلوبة وحدّد الفلاتر.
  4. احفظ التقرير للوصول إليه بضغطة زر مستقبلاً.

نصيحة: يمكن جدولة التقارير لتصل بريدك تلقائياً كل صباح أو أسبوعياً.

الأمان والصلاحيات

إدارة المستخدمين، الأدوار، وحماية البيانات.

  1. الإعدادات ← المستخدمون ← «مستخدم جديد».
  2. أدخل اسمه وبريده الإلكتروني.
  3. اختر الدور (محاسب، مدير مبيعات، إلخ) أو خصّص صلاحيات يدوياً.
  4. سيستلم المستخدم دعوة لتفعيل حسابه.
  1. الإعدادات ← الأمان ← التحقّق بخطوتين.
  2. امسح رمز QR بتطبيق Authenticator.
  3. أدخل الرمز الذي يظهر للتأكيد.
  4. احتفظ برموز الطوارئ في مكان آمن.

نصيحة: ننصح بتفعيل 2FA لحسابات المدراء والموظفين الماليين.

الإعدادات العامة

تخصيص النظام، اللغة، العملات، والفروع.

  1. الإعدادات ← الفروع ← «فرع جديد».
  2. أدخل بيانات الفرع والمسؤول عنه.
  3. اربط الفرع بمستودعاته وعمليات البيع.
  4. استخدم التقارير المقسّمة حسب الفرع لمتابعة الأداء.
  1. الإعدادات ← العملات ← «إضافة عملة».
  2. اختر العملة وأسعار الصرف (ثابتة أو تلقائية).
  3. فعّل العملات في الفواتير وأوامر الشراء.
  4. راجع تقرير فروقات الصرف شهرياً.

لم تجد ما تبحث عنه؟

فريق الدعم جاهز للرد على أي سؤال خلال دقائق.